发布于：2024-05-05 23:31 阅读次数：
【:外汇EA大师网讯】-经过近十年的可预见性，日本国债市场发生了剧变，这促使利率交易员从银行转向对冲基金，因为对冲基金提供的报酬要高得多。前景。
据知情人士透露，在过去18 个月里，摩根士丹利和花旗集团等公司看到日本央行撤回了货币刺激措施，从而造成了从交易中赚钱所需的波动性。十多名商人已经离开。
这些人士表示，未来几个月可能会有更多人离职。由于信息属于私人信息，知情人士要求不透露姓名。猎头公司摩根麦金利(Morgan McKinley) 董事Yoshiki Kumazawa 表示，投资银行通常向交易员支付其利润的约3% 作为奖金。他表示，对于对冲基金来说，这一比例可能会升至20% 左右，尽管各基金之间的差异很大。
据估计，这正在重塑一个只有约100 家大型银行交易员的市场。知情人士称，亿万富翁迈克尔普拉特(Michael Platt) 的BlueCrest Capital Management 和总部位于英国的Capula Investment Management 是最活跃的招聘机构。 Izzy Englander 的Millennium Management 和新加坡对冲基金Dymon Asia Capital 也聘用了几名新员工。
总部位于东京的金融招聘公司Divine Solutions Japan的经理阿利斯泰尔拉姆斯博顿(Alistair Ramsbottom)表示，“很多交易员都被对冲基金挖走了。所有资金都处于戒备状态。只要有人出现，他们就想见面。”
这一事态发展凸显出日本利率交易员在经历了多年的低迷之后需求激增。 2016年，日本央行对10年期日本政府债券的收益率设定上限，以重振停滞的经济。维持市场钳制的副产品是交易者几乎没有机会从价格变动中获利。
今年3月，日本央行放弃了这项实验，并取消了时隔八年的负利率。央行将于本周召开政策会议。
*交易员招聘*
知情人士称，三个月前刚刚被任命为摩根士丹利董事总经理的时官诚司正准备加入一家对冲基金。他们表示，Takumaru Kishimoto 将从美国银行加盟Brahman Capital Management Pte。他们补充说，BlueCrest 最近从花旗集团聘请了Yosuke Motegi，此前几个季度增加了两名来自其他银行的日元利率交易员。
Capula、BlueCrest 和Brahman 的代表拒绝置评。本木洋介没有回应彭博社的置评请求，无法联系到伊根征尔置评，岸本拓丸也拒绝置评。
摩根士丹利和花旗集团的发言人也拒绝置评。
对冲基金也在从野村控股等当地公司招聘人才，并要求那些经历过利率曲线控制之外的债券市场的交易员。
对冲基金和其他机构正在积极招募日元交易员，以克服日元交易员短缺的问题。野村证券全球市场董事总经理野野村茂(Shigeru Noonomura) 4 月18 日在东京举行的一次会议上表示。
在业务蓬勃发展的背景下，银行为债券交易员提供了更高的薪酬，而其他部门员工的奖金则有所减少。彭博资讯分析师Hideyasu Ban 表示，如果招聘竞争加剧，这种情况可能会持续下去。
这些“甜味剂”是留住员工的关键。对冲基金可以为交易员提供比投资银行更高的总体薪酬，尽管他们的工作保障较少，业绩审查也更加严格。此外，银行很难从这些基金中重新雇用员工，而这些基金往往是银行最大的客户。
对冲基金在2022 年左右开始寻找日元利率交易员，因为人们越来越多地猜测日元疲软引发的通胀可能会导致日本央行取消多年来前所未有的货币宽松政策。
随着日本政府债券交易升温，以及投资者押注日本央行在17 年来首次加息后的下一步行动，这一搜索最近加速了。这位负责货币政策的前执行董事表示，日本央行可能在9 月份将政策利率提高至0.25%。
“市场对贸易商来说紧张。野村证券的野村茂表示，我预计这种环境将持续一段时间，因为我们需要时间培养新人才。
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