发布于:2023-06-26 09:36 阅读次数:
【外汇EA大师网消息】——美国消费者新闻与商业频道获悉,高盛在寻求出售2021年收购金融科技借贷机构GreenSky的业务后,可能大幅减记交易。
据熟悉出售过程的人士称,分期贷款业务的出价远低于高盛的预期。
在首席执行官大卫所罗门(David Solomon)的领导下,高盛以22.4亿美元收购了总部位于亚特兰大的GreenSky,以帮助加快其向消费者金融领域的进军。
但就在该行于2021年9月宣布这笔交易的18个月后,所罗门表示,在高盛消费者部门的亏损和功能障碍迫使其进行战略转变后,他将出售这项业务。
资产管理公司和贷款机构,如KKR、阿波罗全球管理、第六街伙伴、华平和同步银行,参加了6月初的第一轮投标。
一名竞购者表示:“所有人都在低价竞购,高盛团队一直在反击,不断敲桌子讨论其价值。”
消息人士称,该行本周将继续与一个规模较小的竞标团谈判,希望提高最终价格。
*双轨过程*
知情人士称,高盛一直在寻求对格林斯基的贷款发放业务及其现有贷款账簿进行单独报价,同时也在寻求单笔交易。
一名竞标者称发射平台价值约3亿美元,另一名竞标者称价值近5亿美元。
如果交易以接近这一估值的价格成交,将意味着高盛的收购价大打折扣,迫使该公司在未来一个季度披露触及底线的减记。
据知情人士透露,虽然宣布的全股票收购的估值为22.4亿美元,但6个月后交易完成时已接近17亿美元。
KKR、Synchrony和其他竞标者拒绝对本文置评。Semafor早些时候已经指定了一些投标人。
高盛总裁约翰沃尔德伦承认,出售格林斯基可能会给高盛的业绩带来“一些噪音”。他在6月1日的一次会议上告诉分析师,这笔交易可能会抹去与收购该银行相关的5亿美元商誉。
出售贷款可能会引发其它一次性会计冲击。
这一动荡标志着所罗门决定退出高盛大部分消费者业务的最新后果,此前他试图实现将高盛(Goldman Sachs)转型为金融科技颠覆者的愿景。
高盛发言人托尼弗拉托(Tony Flateau)在一份声明中表示,“我们对竞标者的参与感到高兴。我们正处于这一过程的中间,我们将在前进的过程中了解更多。”