发布于：2022-12-03 10:06 阅读次数：
【外汇EA大师网讯】——对于亚洲对冲基金来说，这是艰难的一年，但并不意味着它们都在苦苦挣扎。
全球和地区基金一直在以极快的速度增加其在亚洲的员工，因为动荡的市场有利于采用多种策略和投资团队的公司，而规模较小的当地同行则表现不佳。
据知情人士透露，伊西英格兰德旗下价值590亿美元的公司千禧管理公司(Millennium Management)在亚洲拥有50多个投资团队，这类员工的数量在过去三年翻了一番。该公司网站上的公告显示，该公司正试图在印度以外的亚太地区再招聘45个投资和运营职位。一位知情人士表示，Balyasny Asset Management目前在亚洲拥有30多个交易办公室，是2020年底的3倍。
一位知情人士称，Schonfeld Strategic Advisors今年在亚洲新增了30多名投资相关人员。一位熟悉其扩张的人士表示，到今年年中，ExodusPoint Capital Management在亚洲拥有75名员工，其中45人从事投资。一位知情人士表示，自2020年初以来，史蒂夫科恩(Steve Cohen)的Point72资产管理公司(Point72 Asset Management)已将其区域员工增加了15%，至260人。3年前成立的Polymer Capital Management目前在亚洲拥有近50个投资团队。
这些多战略巨头在亚洲扩张业务，而与此同时，规模较小、投资范围狭窄的当地同行却在努力赚钱。中国的监管变化、地缘政治紧张和利率上升对市场造成了严重损害，导致了广泛的损失。这不仅让人质疑基金经理雇佣和留住最优秀人才的能力，也让潜在的对冲基金初创公司望而却步。
招聘公司Principle Partners Pte董事总经理威尔谭(Will Tan)表示：“单经理基金的扩张速度比多策略平台慢。共享资源、成本效益和健全的风险管理的概念吸引了越来越多的投资者。”
Millennium和Point72等所谓的对冲基金平台将资金分配给“交易室”，这些交易室拥有不同的交易策略、共享的支持人员和严格的风险控制。这使得他们能够在动荡的市场中获得平稳的回报。Citadel的旗舰惠灵顿多策略对冲基金在2022年前10个月上涨了约30%，千禧对冲基金上涨了10.3%。相比之下，根据Eurekahedge Pte的数据，同期专注于亚洲的对冲基金下跌了13%，中国基金下跌了近19%。
在过去的6年里，随着ExodusPoint、Polymer和Schonfeld的到来，在亚洲运营的elite platform group得到了扩展。三位知情人士表示，为了抵制竞争，这些公司中的一些可能会在与候选人初次咖啡会面后的一两个月内发出工作邀请。
直接竞争对手一直是人才招聘的天然目标。在过去的两年里，Balyasny聘请了在Citadel工作了15年的资深人士Andrew Fong担任地区总裁，并聘请Millennium的Archana Parekh负责日本以外的亚洲股票业务。
但是当几乎所有的平台都在扩张的时候，做到这一点就变得越来越难了。根据彭博对今年近160份新颁发的本地监管许可证的分析，在香港，这些公司只有不到15%的新职位是由与它们最接近的同行的校友填补的。相反，数据显示，近四分之一的头寸受雇于非平台对冲基金。
对冲基金依靠投资利润的一部分来支付奖金，通常是工资的一大部分。很多公司在为客户挽回损失之前，是不能收取绩效费的。
根据Preqin的数据，今年只有14%的亚太股票对冲基金赚钱。近四分之一的人至少损失了40%。再加上从全球经济放缓的严重程度到中国不断变化的疫情等各种不确定性，这促使投资组合经理、分析师和交易员在其它地方寻找新的开始。
Balyasny任命Judy Song为其股票资本市场区域主管。Judy Song曾在spring hill Fund Asset Management(HK)co .担任类似职位，该公司是Venture Partners旗下的一家上市医疗保健公司。由于全球利率上升，医疗保健股大幅下跌，这促使投资者逃离那些承诺未来快速增长但目前利润微薄的公司。
负责管理140亿美元客户资金的Schonfeld聘请了Paul Kim和Yusuke Saito担任香港的投资组合经理。在2021年前9个月该基金暴跌31%后，帮助运营雪湖资本亚洲对冲基金的前合伙人离开了。据两位知情人士透露，舍恩菲尔德还吸引了华晨资产管理公司(Brilliance Asset Management)的前雇员黄芷晴，该公司旗下的旗舰对冲基金在头10个月暴跌41%。
香港的数据显示，今年香港新增平台牌照中，约有38%受雇于银行或证券公司。Balyasny和Millennium引发了对量化投资人才的抢购，尤其是那些寻求从指数交易和资产波动中获利的人才。与此同时，亚洲国家对通胀和利率上升的政策反应不同，这推动了对利用股票、固定收益、外汇和大宗商品市场趋势的宏观投资者的需求。
尽管这些平台仍在招募专注于技术的投资专业人士，但随着企业转移供应链以减少对中国的依赖，这些新员工往往拥有更广泛的地区或全球授权。他们还增加了在中国科技股繁荣时期失宠的东南亚、印度、金融和能源领域的人力。
“作为多策略基金，相比单策略基金，你在周期上更加灵活多变。”招聘公司Principle Partners Pte的董事总经理威尔谭(Will Tan)说。
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