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摩根士丹利牵头的多家银行因推特债务面临5亿美元的损失

发布于：2022-10-11 10:02    阅读次数：

【外汇EA高手通知】-慨然摩根斯坦利(Morgan Stanley)为代表的保险公司在4月份允许为埃隆·埃隆马斯克(Elon Musk)回收推特网（Twitter Inc .）给予股权融资时，他们急切协助一个重要的顾客——全世界最富有的人。如今，埃隆马斯克与银行都没有明显方法改变现状。

美国银行(Bank of America Corp.)、巴克莱银行(Barclays Plc)和三菱UFJ金融集团(Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.)等债务人约定为这笔交易给予130亿美元债券融资。依据彭博新闻社计算，如果你现在售卖这种负债，学生的损害约为5亿美金甚至更高。据公布文件或看了这种文件信息侓师表露，她们允许为回收提供资金支持，不管她们是否能将债务转让给外界投资人。

“我觉得这种金融机构期待改变现状，我觉得这笔交易如今对于他们来说没什么意义，并且给投资者推销产品这种负债将比较困难。”摩西·辛格法律事务所(Moses Singer)合作伙伴詹姆斯·费舍尔(Howard Fischer)表明。可是，这名国外股票交易联合会（SEC）前高端到庭侓师费舍尔说，他们并没有退出的法律规定。

自4月份至今，垃圾债券和杆杠贷款收益率飙涨，这就意味着银行可因允许以小于销售市场如今能接受的回报率给予股权融资而亏本。在全球范围内各国央行逐渐升息以控制通货膨胀后，金融机构如今已经承受着数十亿美元的减记和损害。

即便金融机构现在还能在市场中寻找推特网债务顾客(这一点还远不确定)，在回收结束之前售卖与买卖有关的债卷和信贷确实也根本不可能。

据巴克莱银行(Deutsche Bank AG)可能，金融机构服务承诺不久的将来几个月的给予约500亿美元债券融资。尽管金融机构一般会售卖债卷和信贷来给这种买卖股权融资，但投资人如今并不像今年初那般急切选购，并且售卖这种负债将非常困难。

这驱使金融机构自己为很多买卖给予股权融资，给它的盈利和资金规定产生工作压力。比如，彭博周二报导，包含美国银行和巴克莱银行等在内的借款人预估下星期应为杠杆收购阿尔特曼控股企业(Nielsen Holdings)筹资83.5亿美元负债。

摩根斯坦利、美国银行、巴克莱银行、MUFG和推特网的典范回绝置评。埃隆马斯克的典范并没有马上回复置评申请。

*发展方向？*

金融机构可能不能撤出推特网买卖，但埃隆马斯克一直在努力。推特网周四表明，这名亿万富豪有关达成交易的承诺让人猜疑。该企业表明，一名参加债券融资的金融家周四稍早做证说，埃隆马斯克并未向他推送贷款通告，都没有向他传递他准备进行这笔交易消息。

并没有贷款通告自身并不一定是个问题。文森与埃尔金斯法律事务所(Vinson & Elkins)致力于繁杂回收和杠杆融资的合作伙伴彼得·威克朗尼(David Wicklund)说，一般来说，这个文档要在回收买卖进入尾声时公布的。它一般在机构付款前两三天递交给金融机构，所以它是另外还要完成项目之一。

可是，在一笔大一点的回收交易成功以前，一般会有大量文秘工作必须双方协商一致。威克朗尼说，可能会有50到80份文件必须探讨。

特拉华州的一名审判长周四表明，假如买卖没在10月28日以前进行，她将于11月为推特网和埃隆马斯克间的起诉明确新日期。这一时间来源于埃隆马斯克团队一份文件，文档称金融机构必须在这以前给予债券融资。

周一，埃隆马斯克给推吉祥腾达了一封信，称他把“在接到债券融资的盈利以后”进行回收。这好像让人觉得金融机构会不会给予她们约定的股权融资，这变成该企业和亿万富豪中间商谈的一个关键点。

但周四的一份法院文档中，埃隆马斯克团队表明，银行侓师“早已提议学生的每一个客户都提前准备执行自身的责任义务。”

*债卷、借款*

这一家银行集团本来方案给投资者售卖65亿美元杠杆贷款，及其60亿美元垃圾债券，其中还有担保债券和没有担保债券各为一半。她们还提供5亿美元一种称之为循环系统银行信贷专用工具贷款，一般他们也会方案自身拥有。

据彭博在今年的稍早报导，据估计，保险公司在推特网负债里的损害超出5亿美金，在其中达到约4亿美金来源于风险性最高一部分，即无担保债券，公司的最高利率大约为11.75%。这种损害不包含金融机构一般从交易过程中获得费用。

其他损害是依据和贷款有担保债券的最高利率与无抵押一部分相比的需求来估计的。预期损失最后很有可能更高一些或者更低。

预估这一家银行集团计划将现钱交到推特网，甚至成为这一家将要债务缠身的社交网络巨头的借款人。

依据负债保证书，摩根斯坦利将拥有较多约35亿美元负债，美国银行、巴克莱银行和三菱UFJ金融集团各自拥有27亿美元负债。法国巴黎银行（BNP Paribas）、瑞穗银行（Mizuho）、法国巴黎银行（Societe Generale SA）各自拥有6.5亿美金、4.75亿美金、2.75亿美元负债。

银行可迫不得已依据债卷在二级市场的成交价对它进行减记，二级市场可能大幅度折扣率，特别是风险性最高一部分。法国巴黎银行、瑞穗银行和法国巴黎银行回绝置评。随后，银行可直到市场现状转好后，再试着在晚点时期将债卷卖给投资人，可能以票面价格的打折售卖。