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社保基金会渐渐提升实业投资占比 优化实业投资布局

发布于：2022-10-04 11:51    阅读次数：

【外汇EA高手通知】-全国性社保基金联合会(下称“社保基金会”)获知，近日，社保基金会颁布了《全国社会保障基金理事会实业投资指引》。

社保基金会有关负责人表示，依据《实业投资指引》，社保基金会对未来实业投资合理布局层面，将适用国家重大战略执行，助推促进关键核心技术行动、全产业链供应链管理平稳、粮食作物能源问题、战略新兴产业发展趋势、翠绿色低碳转型和数字经济建设。

《实业投资指引》分成总体要求、基本准则、工作重点和保障体系四个一部分，共二十条，确定了社保基金会实业投资中远期建设规划，进一步完善了实业投资管理方法营销体系。

在其中，《实业投资指引》明确提出，对焦战略推动经济转型升级。通过组织实业投资适用创新驱动发展、地区重要发展战略规划、可持续发展观发展战略等国家重大战略执行，助推促进关键核心技术行动，全产业链供应链管理平稳，粮食作物能源问题，战略新兴产业、翠绿色低碳转型和数字经济建设。

除此之外，《实业投资指引》还指出加强实业投资理财规划作用，增加直接股权投资幅度，扩张社会化基金管理公司投资总额，妥当进行结构型股票基金、政策股票基金、信托融资项目投资，探寻进行可持续投资实践活动等举措。

在国泰君安执行总裁、顶尖宏观经济学家高瑞东来看，《实业投资指引》的实施，有利于提高社保基金会规范性、专业化销售市场品牌形象，更强执行保证股票基金安全与资本增值的主体责任；有利于充分发挥社会保险基金长期资金的优点与作用，积极主动掌握我国经济转型升级的机遇与挑战，提高实业投资服务国家战略的新机遇；有利于各界人士进一步了解社保基金会实业投资的发展理念、方案和规范，进而扩宽协作范畴，推进双边合作。

“依照监督机构审批规定，自2004年起社保基金会进行实业投资，获得了优良销售业绩，尤其是近十年来完成了跨越发展。”社保基金会相关相关负责人介绍，截止到2022年6月末，社会保险基金总计投资总额近3000亿，获得长期投资超出2400亿人民币。在其中，立即股份总计项目投资超出2000亿人民币，长期投资超出1800亿人民币，年化利率投资回报率约12%；基金管理公司总计项目投资超出800亿人民币，长期投资超出500亿人民币，年化利率投资回报率约14%。

在直接股权投资中，社保基金会甄选符合我国发展战略、关联国计民生的项目投资，以国家管网、宁杭高铁和中广核集团风力发电为首，持续加大对绿色能源、基础设施建设、粮食生产安全等重点领域的投入合理布局。

在基金管理公司交易中，社保基金会坚持与销售市场头顶部基金托管人协作，关键看向智能制造、新能源技术、新一代信息技术、绿色环保、生物科技等为代表战略新兴产业，占有率超出56%；看向社会民生、基础设施建设领域内的占有率各自超出15 %和12%。透过看来，基金管理公司项目投资撬动社会资本超出1.6万亿，为近6000家公司提供自有资金适用，遮盖公司员工数量超出660数万人，得到国家级奖项40个，项目投资促进370多家公司上市，超出A股最新上市企业数量的8%，获得较好社会经济效益。

逐步提高实业公司投资比例

适用国家重大战略执行

谈起对未来实业投资合理布局，社保基金会相关负责人强调，将自始至终胸襟“国之大者”，主动融入和服务国家战略。重点围绕我国“十四五”计划和2035年远景目标规划纲要，优化提升实业投资方案和方位，不断提升实业投资服务国家战略的水平。适用国家重大战略执行，助推促进关键核心技术行动、全产业链供应链管理平稳、粮食作物能源问题、战略新兴产业发展趋势、翠绿色低碳转型和数字经济建设。

探寻进行可持续投资实践活动。着力打造既具备社保基金会特点，又与国际接轨的可持续投资体系管理。贯彻可持续投资核心理念，加强对ESG主题基金和有关投资项目，将自然环境、社会发展、整治等多种因素列入实业投资财务尽职调查及评价指标体系。推进积极主动公司股东现实主义实践活动，促进完善公司治理构造，提升所投企业品质。

逐步提高实业公司投资比例，提升实业投资构造。持续加大实业投资幅度，提高实业投资在基金财产里的占有率。加强对关联国防安全、国民经济命脉和需求侧改革领域内的长期股权投资，扩张社会化基金管理公司投资总额，全覆盖综合性、领域竖直、母基金、独特机遇等不同种类管理员，搭建基金管理公司二级理财规划管理体系。

进一步完善实业投资管理模式和方式

创新探索合作方式

有关社保基金会对健全实业投资方式上有什么创新举措，社保基金会相关部门负责人表示，社保基金会将围绕提升直接股权投资构造、甄选基金管理公司合作方、自主创新合作方式等多个方面，进一步完善实业投资管理模式和方式。

提升直接股权投资构造。加强对战略、基本性领域内的长期股权投资幅度，积极主动发掘新型基础设施投资项目机遇，推进与中央企业、地方国企协作，通过各种投资方法，积极开展中央企业、地区国企改制引战、并购、公开增发。

甄选基金管理公司合作方。依照“销售业绩优先选择、综合考虑”标准，创建对股份基金托管人的调查问卷、基本点评、管理层采访等管理制度。将国家级别股票基金、社会化蓝筹股票精英团队、产业链领头、优质企业等列入协作范畴。在实施投资合作时，更加重视业绩导向，尤其是长期性销售业绩不断出色、合理合法合规运营、具有较强市场口碑的风险投资机构。

自主创新合作方式。充分运用基金管理公司在扶持自主创新和实体线经济转型升级等方面的与众不同功效，依靠基金托管人的业务能力、平台优势与资源，探寻进行投股股票基金、单独帐户项目投资，推进与出色管理人的协作。