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河南PK越南，鞋服制造大迁移

发布于：2022-09-15 09:22    阅读次数：

【外汇EA高手通知】-我国包包加工制造业发展历程，“出航”和“内迁”的分野正放大纵览近年的包包加工制造业发展历程，“出航”和“内迁”这两条途径，在时代进步的路径上相辅相成。途径之中相近的2个重要节点——越南地区与河南省——已经摆脱个性化的路面。

小编早已三年不回福建老家过年啦。

这个人是一家我国日资制鞋厂的管理者，这一家工厂坐落于越南中部的嘉莱省。小编在越南早已待了八年时间。在那之前，这个人是福建省晋江市一家制鞋厂的工人。

晋江市一直都是我国的做鞋名镇，小编并不是没想过回家乡，仅仅留到越南地区理由也很现实：“工资比大陆和台湾的同职位都要高一些，个人社保齐备。”

用沃特体育运动老总蔡金辉的话说，小编归属于“被越南地区挖过去的专业人才”。小编去越南地区时，中国沿海城市包包加工制造业向柬埔寨迁移就成为了发展趋势。蔡金辉告知《财经十一人》，2010年前后左右，福建莆田就已经有好几家工厂试着在越南开生产基地，“一批具备一线管理经验的人来到越南地区挖金。”

近些年，相关越南地区会不会替代我国成为了制造业讨论越来越激烈，包包生产制造这种劳动密集产业链第一个。在2022年6月中国纺织品进出口商会的问卷调查之中，85%的外贸中小型企业觉得订单信息向东南亚地区迁移比较明显。

依据西班牙鞋品研究会APICCAPS公布的《2021年世界鞋履年度报告》，2020年，越南地区鞋品出入口占全世界出入口的份额10.2%，稳居世界第二，2011年仅有2%；我国仍然以61.1%出口的市场份额高居首位，但十年间下降12个百分点。

知名大佬NIKE和阿迪达斯的迁移更真实一些——两家企业也是从21世纪逐渐开始减少在中国生产制造市场份额，并在越南等东南亚地区持续加仓。

“产业集聚自身是以科技革命至今很正常的一个情况。”北大光华管理学校经济学专业系副教授职称唐遥向《财经十一人》表明，劳动密集产业链自身盈利不太高，会纯天然地为成本较低的区域迁移。

但产业集聚的目的地并非只有越南地区等东南亚地区，许多沿海地区公司也在向中国西部地区迁移，河南省、四川等成为了包包生产制造强省。

对于很多包包工厂而言，出航并非是一条宽阔大道，无论是一次性迁移、或是从头开始办厂，都需要开支巨额资产，还要面临可变性。蔡金辉提及，当初从福建莆田去越南地区办厂的，大多数水土不服情况，能留下来的一般有日资环境。

纵览近年的包包加工制造业发展历程，“出航”和“内迁”这两条途径，在时代进步的路径上相辅相成。而途径之中相近的2个重要节点——越南地区与河南省——已经摆脱个性化的路面。

2015年，国外波士顿咨询集团公司（BCG）发布一个散播广泛调查研究报告《全球制造业的经济大挪移》，强调2004-2014这十年间，中国的制造业低成本优势慢慢缺失。

汇报从人力成本、费率和电力能源成本费三个要素分析，强调十年间中国劳工的基本工资上涨幅度达187%，rmb对美元汇率提高35%，电力消耗从每kwh7美金升至11美金，而天燃气成本费也从每上百万英热企业5.8美金升至13.7美金。

这十年正是中国包包全产业链加快向东南亚地区转移十年。

“工人人力成本的提高是工厂转移最根本原因，”合力咨询管理公司（Dezan Shira & Associates）咨询经理马克思主义·布郎（Maxfield Brown）表明。在你发放给《财经十一人》的数据看，2015年，越南和中国的工人最低工资标准之比174美金比360美元，后者是后者的二倍；均值个人社保开支，越南是22%，而我国为30%-50%；所得税，越南地区为22%（2016年降至20%）而我国为25%，企业增值税乃是10%比17%。

国际贸易形势的改变则是另一个主要因素。2005年，欧盟国家对华贸易进行涉及到额度达到7亿美元反倾销税纠纷案，这一场反倾销税对决直至2011年才宣布结束。在这期间，欧盟国家对我国制造的真皮皮鞋征缴16.5%的反倾销，这般高额的产品成本逐步推进顾客往外转移。

多种要素求和，让国际性品牌效应到生产零散的必要性。adidas在2008年财务报告中明确提出，“（我国鞋品生产制造的数量下降）关键因为对策变化，期待原料产业基地更为多样化。”代工企业也证明了这一说。“并不是有意转至越南地区或印度生产制造，反而是客户的要求生产制造不能过于集中化，因而顺理成章跟随客户合理布局对策分散化。”宝成集团管理层表露，该企业是全世界品牌鞋与运动鞋销售额最大的一个集团公司之一。

诸多知名品牌不约而同地把越南地区做为产能转移的最佳选择。adidas1996年在越南设立了第一座制造厂，而NIKE所代表国际名牌基本上都和越南地区“深层关联”。2006年越南地区添加WTO，国外随后准许一项法律，为越南地区给予永久性一切正常商贸关联（PNTR）。“这给我们在越南的项目带来了更强有力的可预测性。”NIKE在财务报告中指出。

出自于成本考虑到，国内许多纺织业也试着在东南亚国家办厂，在其中基本上都是供应链企业，比如申洲国际、天虹商场等；品牌商特别少，波司登就是其中较为出名的。

再看一遍内迁。包包产业链的迁移最开始能够上溯到20新世纪七八十年代，从上海向江浙沪、广州市向佛山市等，区域中心城市的纺织品制衣厂向周边城区转移，后再向外场城区蔓延，由点到面，产生产业发展规划产业基地。现如今，浙江省、福建广东一带依然存在集群优势。

2010年前后左右，伴随着沿海地区经济发展水平、环保规定、土地成本、人工费不断提升，开工厂成本费持续加仓，特别是在又遭受“招工难”。曾任福建省汇达时装有限公司老总李国坤表明，2010年，仅她们所属的莆田江口镇的178家单位，用人空缺就达到10万人。“就用大家企业而言，2010年工人空缺5000多的人，订单信息只有保证20%-30%。”

从那以后，包包工厂便开始相继向河南省、四川等中部地区迁移。现如今，河南省已构成了比较完备的包包产业园，在其中睢县是NIKE、adidas、李宁、安踏等数百知名品牌的生产制造产业基地，被称作“中原地区鞋都”。

近些年，许多企业更进一步，逐渐向原料原产地转移，比如东北地区、新疆省部分地区。2021年，361°、安踏等企业在新疆创建工厂。

但是，致景科技高级副总裁管瑞峰觉得，中国产业集聚速度并比较慢。实际上，包包纺织业向内陆地区转移速度远不如中高端装备制造（比如半导体材料、通讯设备、电子元器件等）。管瑞峰觉得，这是因为沿海城市纺织品贸易产业基地已形成完备的上中下游配套设施。倘若将针织厂迁往中西部，但造纸厂还在江苏，服装制造再运到宁波市部分地区，那运输费将是一笔不小的成本费，更不必提时间等沉淀成本。

一些产业园看到了以上问题，比如睢县的产业园是以精准化的方式打造出下去。“在探索之时，睢县还把优势产业和配套产业综合下去，依照做鞋生产过程中开展招商合作，各自吸引鞋底子、鞋栓、发泡塑料等。”产业链杰出观测者林文琛讲到。

做为产业链转移的目的地之一，河南省当初除开人力资本充裕、工资少以外，也是有政府引导。林文琛表明，从2012逐渐开始，河南省各地政府部门就多次到晋江市招商合作。李宁生产地当初在睢县落地式，被称作睢县做鞋产业逐渐，现如今李宁在河南省商丘市的工厂运动鞋底年经营规模为1600万件。

依据《河南商报》，2021年河南纺织服装行业规模以上营业成本约4000亿人民币，总产量稳居中部六省第一；纯棉纱生产量稳居全国各地第二位。现阶段河南已形成包含纺织、化学纤维、织布机、印染、服饰、家居家纺、纺织器材生产制造等领域以内的比较完备的纺织品工业产业链管理体系，成为中国纺织品贸易生产制造强省和中间极为重要的纺织品贸易产业集聚承揽地。

河南省和越南地区做为内迁和出航的两大关键终点，在人口数量和人力资本这一视角具有相似度。2020年资料显示，越南人口为9700多万元人，劳动力人口5600多万元人；河南居住人口9900多万元人，劳动力人口（15-59岁）为5800多万元，占比基本上与越南地区一致。

那这两个地方所代表出航和内迁这两条途径，都各有什么优势与劣势呢？公司的挑选身后究竟有哪些参考标准呢？

越南地区最纯天然的优势在于自然地理和交通优势。从地形图来看，自己的国家北临我国，东西南三面环山，紧贴全球主要航道。因为分享界限，中国老挝两国建立了好几个贸易区，铁路线和道路相通，经济往来方便快捷。与其它东南亚地区对比，越南地区在机场、铁路线、海港连接层面做的更加全面，推动了生产制造运送与流动性高效率。

投资者的投入让越南地区的进出口总额远高和国内GDP，2020年也是达到GDP两倍，这一点在东盟国家和亚太经合组织（APEC）组员里都不多见。我国2020年进出口额等同于中国GDP的30%之上。

河南近些年大力推广交通运输基本建设，内陆地区交通出行相对性方便快捷，但对外开放还需借助国际海运和国际空运。国际空运成本相对高、路运转水道还增加了经济成本，便捷性不如沿海城市。

但是，最近几年发展起来“中欧铁路”克服了一部分难题。我国交通运输协会国际班列咨询服务中心国际问题高端助理员杨杰在接受采访时表明，中欧铁路成为了国际货运中陆路运输的技术骨干方法。新冠肺炎疫情爆发后，世界各国在市场海航空空运受影响中的代替性供不应求，促进中欧铁路逆势上扬。

但是，目前中欧铁路对中欧贸易增加量贡献性依然比较小。2021年中国与欧盟进出口总值达8281.1亿美金，在其中中欧铁路749亿美元金额占有率9%。杨杰表明，许多货品是过去几年海空运安全通道遇阻特殊的经济环境下由别的运输工具转换而成的。

越南地区第二大优势是成本较低。能够吸引投资者，越南政府减少土地成本，降低企业税收，对人体健康等问题管控也没有中国严苛。但是对于包包生产制造这种劳动密集产业链而言，人力成本才是最主要的考虑到指标值，而越南地区的整体工资待遇小于中国沿海地区，也小于河南省等内陆省份。

小编所属的工厂坐落于越南地区西部高原地域，挨近棉絮出产地，其实不算富饶，员工工资较低。“（员工工资）与国内一样，按件计费，普通职工一月550万至600万越南盾（折合1580元-1800人民币）。”一般鞋品生产制造工人工资要比服装行业高一些，知名品牌再高一些，但折算成超出rmb2000块的就已经算很高了。

疫情冲击，越南地区的人力成本在2021年又创了近三年的最低，但越南地区在全产业链中的位置并不是并没有考验。疫情冲击，2021年7月中下旬，越南胡志明越南地区好几家健身运动品牌代工厂连续关掉，直接关系了NIKE与耐克等一线品牌的生产能力。adidas在越南的鞋品生产制造市场份额狂降10%，返回10年前水准，绝大多数的市场份额被印度占领。

比照中国，在安踏晋江市的一家鞋品生产厂，工人平均收入在5000块左右，每月业绩考核评定靠前职工也有奖励金。在月度公示的排行榜里，排在前几个的工人月收入过万。

上海的工资待遇比福建省低一些，一位睢县安踏工厂生产线招聘经理告知《财经十一人》，针车数控车工的平均收入在3000元-4000块左右，针车小组长乃是5000元以下。

尽管工资成本更高一些，但中国劳工的优势是素养比较高，并且与管理人员的沟通交流并没有阻碍。

一位曾经在越南地区投资建厂负责人告知《财经十一人》，越南地区虽然也有与中国相似的文化艺术，但高管与当地团队的管理和磨合期仍是极大艰难。“逻辑思维或是本土化，很多和习惯工作模式都是有差别，要付出大量的培训时长。”

小编还在生产流水线做了工人，“只是姿势，就明白越南工人比中国劳工速度比较慢许多。”小编表明 “早期学习培训，中国较多两三天就要入门，时间紧了也学习培训大半天。大家（越南工厂）至少要十天。”

最容易的或是沟通交流。小编非常少与越南工人沟通交流，工厂生产线圈子渭泾分明。在他看来越南工人对于企业欠缺“忠诚”，轻松自由，因此大学生选拨小组长并不一定是看技术性，“待的时间也够长就可以了。”

在台胞的厂子里，越南籍工人难以做到领导阶层，小编不敢承认不一样人群间有职务级别吊顶天花板，在他看来许多工人是不愿意升职的，“工人按件计费，干是多少拿多少；小组长事儿多，有时工资都还没工人高。”

越南工人对工作的了解也不一样。“一到4点半休息时间，轰隆隆的摩托车声震的人脑仁疼。”小编觉得越南工人真的挺“随意”的，他们并没有当日工作中完不成必须加班的定义，“加班加点归属于其它的工作中，必须另算工资。”

中国工人每日的作息时间早晨从七八点逐渐，下午一小时歇息，晚上要保证五六点，有些生产车间要上晚班，有时候还会有加班加点。许多工厂全是单休，且12钟头两班制。《财经十一人》2021年曾采访过河南上蔡一家中小型代工企业，夜里8点半，厂子里依然灯火辉煌，工作人员在赶工期一批商品。

欧盟国家是越南地区第二大出口市场，仅次国外。2020年，越南地区变成第一个与欧盟委员会签署自贸协定的发达国家。协议书生效后，一小部分服饰商品进口关税立即降为零，绝大多数服饰商品进口关税可从协约生效后，3年-7年之内逐渐下降为零。

欧盟国家也是我国包包纺织品的主要销售市场之一，协约生效后，中国产品可能面临越南地区新产品的正脸市场竞争。

国外市场一直以来我国全是美国最大的包包纺织产品出口国，但2018年开始中美贸易战已经更改这一布局。依据美国财政部纺品处（The Office of Textiles and Apparel，OTEXA）数据统计，近些年我国占国外纺织品贸易进口的市场份额逐渐减少，从2018年的36.59%下降至2022年的23.47%（截止到2022年5月）。

一部分类型中，我国已不再是美国最大的出口国，比如纯棉服饰进口的市场份额已经被越南地区和孟加拉超过，纯棉纺织产品进口的市场份额也被印度的超过。

许多科学研究还把越南地区当作中美贸易战的得益方。依据官方网政府数据，越南地区2019年-2020年的GDP提高各是6.8%和3.5%，进出口额各自提高7.6%和5.4%，均是东南亚地区最大。

但越南地区的制约取决于生产制造水平较弱，我国的生产制造水平更加优秀。

布郎强调：“因为缺乏与中国同样水准的生产制造硬件配置及其采购材料品质，现阶段越南地区基础设施和供应链管理仅能代表多年前我国。”

唐遥表明，制造业增加值是检验一个中国制造水平的重要因素。依据世行数据信息，2020年在我国制造业增加值为3.85亿美元，占全世界是28.6%，排名第一；越南地区为453亿美金，仅全世界0.3%。“这跟人口数量有关，却也并不是全有关。比如韩城市人口大约为越南地区的二分之一，但制造业增加值占世界3%。”

一位adidas大中华地区前管理层告知《财经十一人》，中国老挝制造的界限明晰。中国代工厂主要产品面对国内商品，以及部分高档运动鞋。越南地区则是以生产制造“批量”主导——其实就是一般性休闲鞋。这类鞋不论是制造或是拼装，都没有多大难度系数。

中国与越南本年度鞋品生产制造总数比照，信息来源：adidas往年财务报告

从阿迪达斯的年产能分派看来，尽管越南地区升高趋势特别快，但我国的生产能力总产量一直维持在一个相对稳定数字的区段，并没生产能力占有率的下降那样显著。

智能化系统资金投入都是提升工作效率手段。2021年7月，我国纺织业委员会发布《纺织行业“十四五”发展纲要》，明确提出将来需加强科技创新战略支撑点水平、健全科技创新体系。在产业集聚的过程当中，并不是简单的引入工厂，完成初中级生产加工，反而是十分重视研发创新和品质提升。

上海嘉鸿鞋厂2020年展开了智能化改造，针车、成形生产率提升三成上下，剪裁则提升五成，每一年节省人力成本1100余万元。“虽然疫情冲击，但今年（2021年）同期的年产值比往年增强了26%。”公司负责人蒲生和说。

疫情是彼此共同面对的考验。2021年越南地区好几家工厂由于疫情停工停产，一部分订单信息转为我国，导致上年国内公司“出单”的情况。不过随着东南亚地区新冠疫情总体稳步发展，订单信息又流回加快，暗流涌动，中国一部分工厂今年又要面临“无单可接”的困境。

在6月8日举行的国务院令现行政策常规吹风会上，国家商务部出口贸易司司长李兴乾表明，中低档劳动密集加工制造业向柬埔寨等东南亚地区转移发展趋势比较明显。

唐遥觉得，新冠疫情带来的影响不该光看中国和东南亚地区，而是应该望向欧美国家部分地区。“一些企业为了能寻找供应链管理可靠性，可能放弃一部分高效率，将原本只能在我国加工产品于全世界再次遍布，比如东欧国家、南美、西班牙部分地区，这一部分转移是在所难免的，并且短期内不可挽回的。”

除此之外，以越南地区为代表东南亚国家以及以河南省为代表中部地区也将面对一个长期性的考验，便是碳排放量难题。

2023年欧盟国家的碳排放量调节机制将要运行，2026年将扣除碳关税。“中国还处在可以一战位置，但是对于越南地区等后发展起来发达国家是一个堡垒。”唐遥表明。布郎还认为，低碳化发展趋势可能大幅度降低越南地区的低成本优势，越南地区面临的难题显著更高。

我国遭遇劳动力不足的考验比越南地区更大一些。目前我国包包加工制造业正在尝试向更西部的地域迁移。比如361°在2021年到新疆省创建工厂，挨近棉絮出产地。“供应链管理向原材料出产地迁移也在中国鞋服品牌变成发展趋势，新疆省、东北地区部分地区都将是潜在性下一站。”361°鞋类目责任人王新宁告知《财经十一人》。

在唐遥的立场里，危害加工制造业转移更重要的一点是行业。在他看来西部地区的特点就是“人烟稀少”，而工厂落地式有利于加速人口数量集聚，为制造行业给予市场的需求。“就算吸引住不上年青人，可以解决四五十岁之上城市人口就业压力也挺好。”唐遥表明。

唐遥则明确提出“不可以仅是就加工制造业谈制造业”，他指出中国关心中下游服务行业，由于生产制造或是需要考虑终端市场。“服务与生产制造的融合变得更加关键，新产品的创造力和自主创新，各个国家都是会尽可能抓在自己手上。”